路透基点:置富产业信托45.67亿港元融资案结束 / 6 years ago路透基点:置富产业信托45.67亿港元融资案结束1 分钟阅读路透11月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,星展银行和渣打银行牵头的置富产业信托45.67亿港元(约合5.89亿美元)融资结案,昨日其他10家银行签署转账凭单。 这10家银行分别为加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、永丰银行、彰化银行、华南商业银行、第一银行、富邦银行(香港)、台北富邦商业银行、工商银行(澳门)、上海商业储蓄银行和台湾合作金库银行。 一如先前报导,这笔贷款分为:A部分的五年期10.663亿港元有担保贷款、B部分的3.5年期23.4亿港元有担保贷款、C部分的11.607亿港元无担保贷款。这三个部份的贷款利率分别是按香港银行同业拆息(Hibor)上浮148个基点、130个基点和170个基点。 混合贷款平均年限为3.85年,承贷5亿港元的银行可获综合收益170个基点以及99个基点的费用,并获牵头行的头衔。 在一般银团组建阶段,承贷3.50亿港元的银行获得80个基点的费用和主办行头衔;承贷2.50亿港元的银行获得70个基点的费用和协办行头衔;承贷1.50亿港元的银行获得60个基点的费用和高级经理行头衔。 地产位于香港新界的天水围,售价为58.49亿港元。 这宗收购交易包括整座嘉湖银座商场,以及其他零售空间、幼稚园、车位、嘉湖山庄及嘉湖银座一期和二期发展项目。 置富产业信托在8月初时曾宣布,负债比率/总杠杆比率将由20.9%(于2013年6月30日)增加至约34.5%(紧接购买完成后)。 在2012年2月,置富产业信托获得一笔14亿港元三年期贷款,用于支持其收购两家香港零售地产--丽城花园及和富中心。该笔交易由澳新银行、星展银行和渣打银行牵头,最高综合收益为260个基点,利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。(完)